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免费研报精选:国产零部件投资窗口曝光 栽业迎来历史性配置机遇!潜力标的有哪些?
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免费研报精选:国产零部件投资窗口曝光 栽业迎来历史性配置机遇!潜力标的有哪些?

发布日期:2022-01-13 05:06    点击次数:188

  昨日A股大涨之后,今日(12月10日)沪深两市迎来震动回调也在意料之中。三大股指全线矮开之后,沪指维持弱势震动,而创业板指在震动之中攀升上走,并顺当翻红。从盘面上来看吗,轻指数重个股,固然短期不息上涨后或有震动,但走情仍有可为。金融股面临回落,而以锂为首的资源股死灰复然,元宇宙概念爆发,汽车零部件、农业种植等板块同样外现不俗,片面赢利效答仍存。

  东方证券外示,现阶段市场基本面赞成较强,随着降准落地,政策面宽松预期再次添强,对做众信念带来挑振,跨年走情走情值得憧憬。不过短期指数不息上涨后不倾轧随后高位震动,投资者要属意指数阶段回撤带来的板块和个股的震撼。

  在现在A股炎点松散,板块轮动添剧背景之下,暗藏了能够的投资机会,精选片面机构研报,吾们来一首看看到底有哪些主题,可供参考。

  【主题一】汽车零部件

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  浙商证券外示,汽车走业步入电动智能化时代,走业竞争格局将重塑,自立整车在电动化和智能化周围处于全球领先程度,异日将在竞争中脱颖而出,赓续看好头部自立车企比亚迪、长城汽车、吉利汽车等;同时,零部件走业将在下游恢复和补库周期下迎来戴维斯双击,中永远吾们看好电动智能产业变革下国产零部件的兴首。

  东方证券指出,在汽车“新四化”浪潮下,“柔件定义汽车”成为大势所趋。特斯拉等新势力车企开创了新的商业模式,与传统的出售硬件一次性盈利相比,柔件的复制成本矮且能赓续升级,在柔件收费模式下,随着用户数目添长,特斯拉等新势力车企的盈利空间将赓续膨胀。随着智能电动汽车排泄率赓续升迁,汽车零部件同样面临产品、技术、制造手段等周围的大变革。汽车智能化、网联化趋势下,智能驾驶及智能座舱赓续推动汽车电子升级。除汽车电子外,特斯拉等新势力车企也在车身、底盘等周围引领技术革新,技术革新也将给产业链带来新机遇。

  华福证券挑到,国产零部件企业将迎来发展的黄金时代。国产零部件企业实力较弱的因为有,燃油车中央技术落后、日欧主机厂供答商体系较为封闭、自立品牌整车厂实力较弱。随着智能电动添速排泄,汽车产业的中央技术一向演进、供答商体系逐步变革、主机厂格局有看重塑,在“特斯拉周期”和“自立兴首”的双轮驱动下,国产零部件将迎来发展的黄金时代。

  该机构进一步分析,汽车零部件是十万亿人民币周围的大市场,特斯拉周期和自立兴首共振,国产零部件有看迎来5-10年的投资窗口期。【点击查看研报原文】

  【主题二】农业种植

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  中航证券指出,栽业壮大政策新周期。政策上:国家高度偏重栽业坦然,将栽业壮大升迁到国家粮食和栽业坦然新高度,制定了《栽业壮大走动方案》等配套方案。制度上:栽子法及栽业规章一向修订完善,推动竖立内心性派生品栽制度。监管上:农业乡下部开展栽业监管执法年运动和知识产权珍惜专项整顿走动,厉惩栽业侵权作恶走为,截止10月,全国已查办4000例栽业作恶案件。

  东兴证券外示,政策赓续的出台与落地拉开了转基因栽业商用化进程的帷幕,转基因农作物的商业化有看带来走业荟萃度的隐微升迁,并隐微仰升栽业走业周围和参与主体的盈利能力,选举关注较早组织转基因栽业、技术贮备领先的龙头企业大北农、隆平高科。

  国信证券挑到,从周期来看,粮价景气上走,栽业行为粮价后周期,异日2年都处于业绩开释通道当中;吾国玉米栽子供需组织改善,亦将迎来库存周期逆转。从成长来看,转基因准期落地将给走业带来品栽换代变革,头部企业将迎来涨价与市占率升迁的高速成长阶段。【点击查看研报原文】

  【主题三】元宇宙

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  华西证券指出,元宇宙(Metaverse)是近期全球TMT的投资主线。催化一:10月终Facebook年度Connect大会中,公司宣布改名Meta,开启从外交媒体平台向元宇宙生态的all-in转型。催化二:11月初微柔Ignite大会上,公司宣布正式入局元宇宙,同步公布元宇宙办公场景解决方案MeshforTeams。判定Meta、微柔等巨头扎堆抢跑元宇宙开释凶猛信号:元宇宙正从概念迈向产业行使初期,下一个互联网时代已经到来。

  安信证券挑到,Facebook、微柔相继入局,元宇宙市场带动 VR 产业发展:继 Facebook更名 Meta 宣布进军元宇宙后,11月2日,微柔在 Ignite 2021 大会上宣布,计划经由过程一系列整相符虚拟环境的新行使程序来实现元宇宙,让数字世界与物理世界共享互通。元宇宙是一个空间维度上虚拟而时间维度上实在的数字世界,旨在形成一个将网络、硬件休止和用户囊括进来的虚拟现实编制,异日有看产生相等可不悦目的市场。据普华永道展望,元宇宙市场周围在2030年将达到1.5万亿美元。

  国信证券外示,VR/AR是元宇宙异日的中央入口。自2020年10月,Facebook发布了其VR头戴设备Oculus Quest2以来,20年Q4单季度出售超百万台,映维网展望该产品在21年销量将突破800万台,成为走业绝对爆款。随着VR硬件销量的赓续增补,也带动了整个VR柔件生态,Steam平台上每月链接的VR玩家占比赓续升迁。VR设备行为元宇宙异日的中央入口,能够近一步升迁用户体验的实在性和交互性。投资提出来看,元宇宙将行为下一代流量入口,提出重点关注。海外公司如Unity,英伟达,Roblox等,国内公司如歌尔股份等。

  另外,新时代证券认为,元宇宙投资最先在游玩,游玩三季报业绩亮眼,三七互娱三季度8.67亿,同添54.77%,扣非后同添81%;完善世界三季度游玩业绩5.5亿元;吉比特前三季度净利达12.06亿元,同添51.7%;名臣健康前三季度净利1.21亿元,同添158%;其他如恺英网络、宝通科技、电魂网络、游族网络均有不错的业绩恢复和添长。【点击查看研报原文】

  【主题四】盐湖挑锂

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  华西证券外示,如现代界各国纷纷将锂资源视为战略性矿产资源,保障锂金属矿产的供答坦然,竖立本土供答链将至关主要,同时陪同着锂精矿的赓续涨价,吾们亦会发现非一体化锂盐添工企业的收好在逐步变薄,收好已经大头移向资源端。比较典型的是吾国锂盐添工厂高度依存的澳矿,上轮周期只赚取了产业链30%的收好,本轮周期已有70%到80%收好移向了澳矿,恰恰印证了了岁首澳矿对于本轮周期与中国锂盐厂收好七三开的预期。

  坦然证券指出,随着经济运走逐步回归常态化,2022年需乞降起伏性对有色推动将边际削弱,但总体较矮的库存、疫情以及吾国碳中和政策能够对供给造成肯定影响,有色产品价格震撼添大,工业金属价格重心能够有所下移。同时碳中和行为国家战略,将深切影响有色走业,受碳中和影响较大的电解铝、能源金属和新原料将成为黄金赛道,是主要投资主线。

  中国银河证券挑到,国内盐湖挑锂进入冬季后产量下滑,江西、四川等地锂盐大厂在岁暮的关停检修,也将阶段性添剧国内锂盐的供答主要的局面。在锂资源紧缺与需要端岁暮春节备货补库的相符力共振,锂价有看展现跨年度上涨走情。【点击查看研报原文】



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