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八大券商主题策略:资源紧缺+岁暮备货潮!“锂大爷”又迎高光时刻 受好股梳理
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八大券商主题策略:资源紧缺+岁暮备货潮!“锂大爷”又迎高光时刻 受好股梳理

发布日期:2022-01-13 05:58    点击次数:152

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  每日主题策略商议,东方财富网汇总八大券商不悦目点,揭秘走业近况,不悦目察走情走势,挑前为您把脉A股。

  中国银河证券:锂资源紧缺与需要端岁暮春节备货补库共振 锂价有看展现跨年度上涨走情

  国内盐湖挑锂进入冬季后产量下滑,江西、四川等地锂盐大厂在岁暮的关停检修,也将阶段性添剧国内锂盐的供答主要的局面。在锂资源紧缺与需要端岁暮春节备货补库的相符力共振,锂价有看展现跨年度上涨走情,提出关注赣锋锂业、天齐锂业、融捷股份、盛新锂能、永兴材料、江特电机、西藏矿业、科达制造、中矿资源。南非变异新冠病毒Omicron发酵或将影响刚果(金)-南非-中国的全球钴材料供答链,国内钴材料库存主要或将不息至明年一季度引发近期钴价添速上涨,提出关注钴走业龙头及新能源材料一体化龙头转型逻辑逐步兑现的华友钴业及寒锐钴业。

  此表,工信部印发《电机能效升迁计划(2021-2023 年)》,挑出到 2023 年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦,在役高效节能电机占比达到20%以上。在政策声援下工业高效电机的推广有看升迁稀土永磁电机排泄率,拉动钕铁硼与稀土需要添速,提出关注稀土永磁板块的北方稀土、五矿稀土、金力永磁、宁波韵升、中科三环。【点击查看研报原文】

  坦然证券:受碳中和影响较大的电解铝、能源金属和新材料将成为黄金赛道

  吾们认为随着经济运走逐步回归常态化,2022年需乞降起伏性对有色推动将边际削弱,但总体较矮的库存、疫情以及吾国碳中和政策能够对供给造成肯定影响,有色产品价格震动添大,工业金属价格重心能够有所下移。同时碳中和行为国家战略,将深切影响有色走业,受碳中和影响较大的电解铝、能源金属和新材料将成为黄金赛道,是主要投资主线。

  投资提出来看,碳中和有关金属及新材料短中期投资机会凸显,有色走业投资机会仍值得憧憬,维持走业“强于大市”投资评级。提出关注受好碳中和,能效和能耗双控不息影响,供给强收敛电解铝龙头企业云铝股份和需要步入较快添长新生铝细分走业的龙头公司怡球资源;同时关注受好新能源汽车和储能迅速发展,供需格局较好的能源金属和锂电铜箔,有关公司天齐锂业、盛新锂能、华友钴业、诺德股份。【点击查看研报原文】

  华西证券:各国将锂资源视为战略性矿产资源 竖立本土供答链将至关主要

  如现代界各国纷纷将锂资源视为战略性矿产资源,保障锂金属矿产的供答坦然,竖立本土供答链将至关主要,同时陪同着锂精矿的不息涨价,吾们亦会发现非一体化锂盐添工企业的收好在逐步变薄,收好已经大头移向资源端。比较典型的是吾国锂盐添工厂高度依存的澳矿,上轮周期只赚取了产业链30%的收好,本轮周期已有70%到80%收好移向了澳矿,凑巧印证了了岁始澳矿对于本轮周期与中国锂盐厂收好七三开的预期。

  在此选举买有上游资源保障且有资源有添量的一体化企业,否则将无法享福明年全年锂盐高价下的收好弹性。选举关注正在建设李家沟锂辉石矿采选项现在,异日将携手大股东川能投整相符开发甘孜、阿坝州锂矿资源的【川能动力】,受好标的包括正在推进鸳鸯坝250万吨/年锂矿精选项主意【融捷股份】,格林布什矿山异日5年不息在添产且能够经过代工实现产量放量的【天齐锂业】,已有扩产计划的【盐湖股份】,展望明年中白市化山采选扩建落成的【永兴材料】。【点击查看研报原文】

  宁靖洋证券:有色走业高景气度不息 高光时刻来临

  走业高景气度不息,高光时刻来临。异日两个季度锂盐环节收好照样大于锂矿,但是收好逐步向锂矿倾斜。站在现在时点,锂板块的驱动更答该偏重业绩的开释,锂价基数的仰升导致涨价幅度不如以前,但是走业高价高利的状态有看长时间保持,走业进入空前的高光时刻。梳理走业主要公司,以2022年产量业绩为基础,从市盈率角度起程,同时考虑公司在走业中的地位、异日产能膨胀情况、资源保障情况等因素,给予分歧的因子,最后测算出现在标市值和相对空间。综相符测算,吾们重点选举异日空间较大的标的,别离是中矿资源、盛新锂能、天齐锂业、融捷股份等。【点击查看研报原文】

  信达证券:在“双碳”现在标大背景下 偏重新能源和新材料的历史性投资机遇

  在“双碳”现在标大背景下,偏重新能源和新材料的历史性投资机遇,重点关注强需要弱供给格局的新能源金属(锂钴镍稀土)和受好于产业升级和国产替代的金属新材料。锂提出关注天齐锂业、赣锋锂业、永兴材料、盛新锂能、江特电机等;新材料提出关注力量钻石、和胜股份、石英股份、豪美新材、博威相符金等;钛提出关注宝钛股份、安和股份等;贵金属提出关注赤峰黄金、银泰黄金等;工业金属提出关注云铝股份、神火股份、西部矿业、紫金矿业、立中集团、索通发展等。【点击查看研报原文】

  国盛证券:锂精矿供答主要导致价格处于高位 在成本面上挑振锂盐市场

  锂方面:锂精矿供答主要导致价格处于高位,在成本面上挑振锂盐市场。受盈利空间收窄、气候和政策影响,锂盐厂开工情况欠安,供答收紧;三元材料以及磷酸铁锂等下游产品需要茁壮,下游厂家询单积极,供需缺口边际添大,撑持市场成交价格重心维持高位。

  镍方面:硫酸镍供需双稳走情一连,限电对企业生产影响逐步削弱但下游采购需要尚未恢复。现在镍豆消融硫酸镍经济性优于镍中心品,展望短期镍价维稳运走。

  钴方面:南非地区发现变异毒株,现在新疫情已对钴供答链形成扰动,片面船期不确定性将不息至2022年一季度,国内到港后续或再迎下滑。提出关注:天华超净、华友钴业、西藏矿业、赣锋锂业、盛屯矿业、天齐锂业、雅化集团、厦门钨业、厦钨新能、盐湖股份、寒锐钴业、金力永磁、浙富控股。【点击查看研报原文】

  东兴证券:缺口不息放大、价格添速上走 展望春节前碳酸锂上涨走情将一连

  供答缺口放大,碳酸锂价格添速上走。国内冶炼厂不息进入岁暮检修阶段(7-30天不等),青海等地生产有清晰减量,节伪日对海表进口的短期影响将逐步展现;内表产量均有下滑导致现货供答缺口不息放大,价格添速上走,展望春节前碳酸锂上涨走情将一连。氢氧化锂需要有所恢复,高镍材料厂采购情感清晰好转。钴方面,海表电钴上涨及中心品库存主要不息拉动国内钴价(45.7万元/吨,为2018年10月以来新高),国内冶炼企业因成本倒挂维持矮开工率。运力主要导致的材料供答不能对短期价格形成有力撑持,展望后市钴盐价格幼幅仰升,电解钴及中心品价格将维持高位。【点击查看研报原文】

  中泰证券:新能源上游原材料锂钴稀土铜箔铝箔磁材等 中永远三年景气上走周期大倾向不变

  全球经济景气度下走压力凸显,叠添政策影响下供给端紧缩,基本金属供需两弱,库存集体有所回落,国腹地产政策松动预期升温,对价格形成撑持,但短期疫情扰动添剧金属价格震动。

  新能源上游原材料锂钴稀土铜箔铝箔磁材等,短周期景气度照样强劲,中永远三年景气上走周期大倾向不变。核心标的:1)新能源汽车产业链:赣锋锂业、天齐锂业、中矿资源、永兴材料、雅化集团、华友钴业、洛阳钼业、北方稀土、盛和资源、正海磁材、金力永磁、大地熊、鼎胜新材、诺德股份、嘉元科技等。2)基本金属:云铝股份、神火股份、天山铝业、索通发展、紫金矿业、铜陵有色等。3)贵金属:山东黄金、盛达资源等。【点击查看研报原文】



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